Notre approche
Gérer son patrimoine est avant tout prendre rendez vous avec soi-même…
ÉCHANGER SUR MES BESOINSDu temps pour soi, pour imaginer son avenir
Premier rendez-vous primordial, nous prendrons tout le temps nécessaire pour vous connaitre et bâtir une profonde relation de confiance.
Quelle est votre histoire et qu’attendez-vous de demain ?
Quels sont vos projets, vos besoins, vos préoccupations ?
« il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va …»
Sur quelles pierres peut-on s’appuyer pour bâtir votre édifice ?
Nous réalisons ensemble un bilan patrimonial et matrimonial qui nous donnera toutes les forces et les points d’amélioration de votre organisation liée à vos projets.
Quelle est votre stratégie patrimoniale ?
Quels sont les biens existants et comment sont-ils détenus ?
Quelle est votre épargne et à quel objectif répond-elle ? peut-on l’améliorer ?
Comment vos revenus / charges sont un accélérateur, ou un frein à votre ambition ?
Quel est l’horizon de votre projet et quel niveau de risques pouvez-vous accepter ?
Nous vous proposerons alors une Lettre de Mission valorisée qui présentera notre intervention en détails.
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement.
Les préconisations que nous vous présentons apportent une réponse juridique, fiscale et sociale à vos besoins ; elles intègrent une grande dimension pédagogique, vous permettant une prise de décision sereine.
Un imprévu, un changement dans votre vie ou celle de vos proches … toutes nos préconisations intègrent une porte de sortie vous permettant de suivre ces évolutions en douceur.
Le rapport d’adéquation explicite comment les préconisations répondent à vos objectifs, et argumente une solution personnelle pouvant mêler immobilier, financier, juridique …
Ces préconisations pourront être mises en place par l’intermédiaire de nos partenaires, avocats, experts comptables et notaires ; nous vous accompagnons aussi dans ce déploiement auprès de vos
Ces préconisations pourront être mises en place par l’intermédiaire de nos partenaires, avocats, experts comptables et notaires ; nous vous accompagnons aussi dans ce déploiement auprès de vos
partenaires existants.
Un suivi sur le temps long…
Notre relation est jalonnée de temps de passage pour vérifier l’adéquation de la solution à votre situation, et la faire évoluer le cas échéant.
Cet accompagnement est effectué par le cabinet et l’ensemble de ses partenaires ; vous ne serez plus jamais seul(e).
