Y patrimoines, Construire un patrimoine utile à tous vos projets

Nos racines

disponibilité , accompagnement et service ; Nous prouvons quotidiennement notre
engagement auprès de tous nos clients ; la sérénité de votre quotidien est notre priorité.

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Nos missions :

conseiller et accompagner.
 Y Patrimoines s'affirme en tant qu'authentique architecte de votre patrimoine.

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Nos valeurs :

la préservation de vos intérêts revêt une importance primordiale pour nous, et nous mettons un accent particulier sur une impartialité totale.

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Nos obligations :

l'exercice du métier de conseiller CGP est soumis à une réglementation stricte. Y Patrimoines maintient une vigilance constante concernant les obligations légales et les formations associées.

Besoin de conseils pour développer votre patrimoine ?

Une perspective exhaustive de votre situation financière, immobilière et patrimoniale.

Recensement exhaustif de tous vos actifs, passifs, revenus et dépenses.

Rapport mettant en évidence les atouts et les vulnérabilités de votre situation.

Établissement de vos aspirations financières à court, moyen et long terme.

Instrument permettant de formuler une stratégie et de surveiller la progression de votre patrimoine.

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