Nos missions
Ecouter, analyser, conseiller. Apollux se positionne en tant que véritable architecte de votre patrimoine.
Ingénierie Patrimoniale
Apollux Patrimoine a un rôle pédagogique important : nous sommes tenus à un véritable devoir de conseil, nous vous expliquons les avantages, les inconvénients et les risques encourus pour chaque type d'investissement proposé. Nous ajustons systématiquement nos conseils, notamment en cas de changement de situation, en assurant un suivi dans le temps.
Gérer son patrimoine et garder la maîtrise de son capital sont incontournables pour prendre les bonnes décisions sur le court, le moyen et le long terme.
Grâce à l'ingénierie patrimoniale Apollux Patrimoine vous aide à structurer votre patrimoine, à trouver des solutions pour faire face à chaque étape-clé de votre vie personnelle ou professionnelle et à organiser votre transmission.
Comprendre et maîtriser votre fiscalité
Diversifier votre patrimoine,
Protéger son conjoint,
Préparer la retraite,
Rechercher des revenus complémentaires
Prévoyance
Accompagner des placements immobiliers et financiers,
Financer
les études de ses enfants.
Juridique et fiscale
Nous vous assistons sur les sujets juridiques et fiscaux. Cela permet de compléter un bilan patrimonial ou d’apporter un complément d’informations sur des sujets précis.
Sur le plan fiscal, nous vous proposons des solutions adéquates à vos objectifs. Nous vous présentons les leviers, les niches fiscales et les investissements qui vous permettront de développer votre patrimoine en maîtrisant votre pression fiscale.
Le droit et la fiscalité sont des matières complexes et changeantes. Il est impératif que vous puissiez être accompagné en toute sérénité. L’aspect juridique et fiscal sont indispensables en amont de toute préconisation afin que vous soyez informé des conséquences (impôt sur le revenu, succession, IFI) des solutions proposées.
Apollux Patrimoine travaille en synergie avec ses confrères (avocats, notaires, experts-comptables) afin d’apporter une réponse complète aux questions particulièrement ciblées (création d’entreprise, droit des affaires, droit international, droit des sociétés, fiscalité des entreprises).
Immobilière
Un investissement immobilier est un projet de vie à long terme. C’est pourquoi nous vous accompagnons selon votre cahier des charges, en fonction des objectifs que nous avons préalablement définis ensemble. Cela nous permet de vous proposer un investissement en adéquation avec vos enjeux.
Investissements locatifs
SIMULATIONS
PROJECTIONS
ACCES A UN NOMBRE CONSIDERABLE DE POTENTIELS INVESTISSEMENTS "off market"
ACHATS EN BLOC
A LA DECOUPE
HABITATION
SERVICES
TERTIARE
SUR-MESURE
Investissements en vue de maîtriser votre fiscalité
LOI PINEL
LOI PINEL REHABILITE
LOI MALRAUX
MONUMENT HISTORIQUE
LMNP
DEFICIT FONCIER
SCPI
MARCHAND DE BIENS
Les enjeux patrimoniaux de chacun divergent, c'est pourquoi grâce aux différentes lois de défiscalisation nous sommes à même de vous proposer le produit adapté à votre stratégie patrimoniale, une approche technique, avec des explications claires au sujet de tous les dispositifs existants, les lois, les impacts fiscaux, la transmission...
En tant que véritable expert de l'immobilier, nous avons développé des partenariats qualifiés avec des promoteurs pérennes, cela nous permet d'avoir accès à une offre importante sur tout le marché français, également "off market". Ainsi, selon vos besoins, vos critères et votre budget, nous sommes capables de vous proposer une offre entièrement sur-mesure.
Nous accompagnons nos clients de A à Z
Investir dans un placement immobilier nécessite une parfaite maîtrise de la fiscalité et des règles juridiques ou d'être accompagné par un professionnel.
Apollux Patrimoine vous accompagne dans la gestion de vos actifs financiers, que ce soit sur le choix de l’enveloppe, de votre profil de risque et selon vos besoins de trésorerie que sur l’allocation ou sur la gestion administrative de vos contrats.
Face à la multitude de produits financiers disponibles sur le marché, nous sélectionnons pour vous les produits correspondant à vos besoins et à votre profil de risque. Nous travaillons en partenariat avec des sociétés de gestion dont la mission est de sécuriser vos actifs tout en recherchant de la performance.
En amont des préconisations financières, nous établissons avec vous un profil de risque qui permet de définir la future allocation ainsi que la durée d’investissement.
Ainsi nous proposons des enveloppes pour vous constituer une épargne à long terme et anticiper votre transmission :
L'assurance vie & assurance vie de droit luxembourgeois (éligible à partir de 50 000 € d'encours).
Le PEA et le compte titre afin de booster le rendement de vos actifs financiers et d’avoir accès à un large choix de valeurs mobilières.
Private Equity : investissement dans une foncière non cotée, à partir de 5000 € (investissement en direct ou via PEA).
Contrat de capitalisation
Crowdfunding
Création de produits structurés sur-mesure.
Tous les portefeuilles, quelleque soit l’enveloppe, sont gérés par des sociétés de gestion de portefeuilles qui disposent d’une expertise en gestion sous mandat et bien sûr de produits d’investissements dédiés. Elles interviennent sur l’ensemble des principales classes d’actifs, tant en titres vifs qu’en sélection des meilleures expertises mondiales.
Nous vous remettons des reporting trimestriels afin que vous ayez une vision régulière de votre portefeuille et nous adaptons la gestion selon vos souhaits.
Enfin, nous mettons un point d’honneur à la proposition de solutions d’investissement innovantes en intégrant les enjeux de développement durable qui pour nous sont essentiels.
L es investissements financiers comportent des risques de perte en capital, le montant investi dépend de la situation personnelle de l’investisseur. Le rendement de l’investisseur n’est pas garanti.
Investir dans un placement financier nécessite une parfaite maîtrise ou d'être accompagné par un professionnel.
Suivi
long
terme
:
Lors de la mise en place des préconisations, nous vous proposons une « lettre de mission de suivi » mensuelle sans engagement à partir de 79€ TTC.
Vous pouvez nous solliciter sur tous les sujets juridiques, fiscaux ou sur d’autres domaines. Cela permet de nous assurer d’une parfaite adéquation avec les préconisations mises en place ainsi que l’évolution de votre structure patrimoniale privée et professionnelle.
Nous vous informons régulièrement de l’actualité sous forme de newsletter et nous sommes disponibles via une « Hotline » dédiée.
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